Wealth Management Sales Strategy

Senior Trainer BMG Institute

Senior Trainer BMG Institute

Training Wealth Management Sales

Deskripsi

Di era yang penuh dengan dinamika ekonomi ini, keahlian dalam mengelola kekayaan menjadi semakin penting. Para profesional di bidang Wealth Management Sales Strategy dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni untuk membantu nasabah mereka mencapai tujuan keuangan mereka.

Program Training Wealth Management Sales Strategy dirancang untuk membekali Anda dengan semua yang Anda perlukan untuk menjadi seorang wealth management sales yang sukses. Melalui program ini, Anda akan mempelajari berbagai aspek penting dalam wealth management, termasuk:

  • Memahami fungsi Anda sebagai seorang Wealth Management Sales Strategy: Anda akan mempelajari peran krusial Anda sebagai konsultan keuangan bagi nasabah Anda, dan bagaimana Anda dapat membantu mereka mencapai tujuan keuangan mereka.
  • Mengasah kemampuan membaca situasi ekonomi: Anda akan dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang situasi ekonomi terkini, sehingga Anda dapat memberikan solusi investasi yang tepat bagi nasabah Anda.
  • Memahami produk-produk wealth management secara mendalam: Anda akan mempelajari berbagai produk wealth management yang tersedia, termasuk karakteristik dan keunggulannya masing-masing, sehingga Anda dapat merekomendasikan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan nasabah Anda.
  • Mengembangkan kemampuan penjualan: Anda akan mempelajari berbagai teknik dan strategi penjualan yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk wealth management dan mencapai target perusahaan.

Setelah mengikuti Training Wealth Management Sales Strategy, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami fungsi mereka sebagai seorang Wealth Management sales yang memiliki wawasan dan pengetahuan serta keterampilan baik teknis maupun non teknis dalam melakukan aktivitas penjualannya
  • Mengasah ketrampilan dalam membaca situasi ekonomi saat ini sehingga mampu memberikan solusi kepada nasabahnya dalam menentukan pola investasi yang tepat.
  • Lebih memahami produk-produk wealth management termasuk karakteristiknya yang akan membuat peserta lebih efektif dan produktif dalam bekerja
  • Mengembangkan kemampuannya di bidang penjualan produk wealth management sehingga menciptakan pertumbuhan penjualan yang sekaligus menciptakan daya saing perusahaan dalam jangka panjang

Training Wealth Management Sales Strategy menggunakan metode yang variatif dan interaktif, di antaranya:

  • Diskusi Kelompok
    • Mendorong peserta untuk mendiskusikan materi yang dibahas secara kelompok
  • Video
    • Mengajak peserta melihat lebih dalam melalui video presentasi ahli yang akan memperkaya pemahaman peserta
  • Studi Kasus
    • Memberikan latihan-latihan untuk beberapa materi yang dibahas
  • Berbagi Pengalaman
    • Peserta diminta untuk berbagi pemahaman dan pengalaman
  • Permainan
    • Peserta diajak berperan aktif dalam setiap kegiatan permainan yang terkait dengan materi

Day 1:

  • 08.30 – 10.00:
    • Mindset & Profesional WM Sales
      • Pola pikir sebagai WM Sales sukses
      • 3C dan 5 Prinsip WM Sales
  • 10.00 – 10.15: Break
  • 10.15 – 12.00:
    • Productive WM Sales
      • Psychology of Selling
      • Sales Planning
  • 12.00 – 13.00: Lunch
  • 13.00 – 15.00:
    • Selling Skills 1
      • Prospecting & Tele-Appointment
      • Opening
  • 15.00 – 15.15: Break
  • 15.15 – 17.00:
    • Selling Skills 2
      • Investigating; SPIN Selling
      • Closing Technique

Day 2:

  • 08.30 – 10.00:
    • Macro Economy1
      • Pengenalan Makro Ekonomi
      • Pengaruhnya pada Ekonomi Indonesia
  • 10.00 – 10.15: Break
  • 10.15 – 12.00:
    • MacroEconomy 2
      • Perspektif Industri M’facture & NM
      • Tren 2016 & Pengaruh di 2017
  • 12.00 – 13.00: Lunch
  • 13.00 – 15.00:
    • Pengenalan Wealth Management
      • Pengenalan Wealth Management
      • How To Sell Reksadana
  • 15.00 – 15.15: Break
  • 15.15 – 17.00:
    • Wealth Management Product
      • How To Sell Obligasi
      • How To Sell Bancassurance

Mindset & Profesional WM Sales Strategy

  • Pola pikir sebagai Wealth Management Sales Sukses
  • 3C dan 5 Prinsip Professional  Wealth Management Sales

Pemaparan mengenai pentingnya pola pikir yang tepat bagi profesi sales akan membuka pelatihan ini sehingga pemahaman fungsi dan tanggungjawab sales yang sesungguhnya akan timbul dan menjadikan materi selanjutnya lebih mudah disampaikan.  Dijelaskan juga mengenai Otak Sadar dan Otak Bawah Sadar.

Bagaimana prinsip 3C yaitu Candor, Concern dan Competence akan menjadikan peserta seorang sales yang professional, ditambah dengan Connecting, Encouraging, Questioning, Confirming dan Providing tentunya pemahaman ini sangat diperlukan oleh semua orang yang memiliki profesi sebagai sales.

Productive Wealth Management Sales

  • Psychology of Selling
  • Sales Panning

Memahami psikologi penjualan dimana alasan-alasan mengapa pelanggan tidak mau membeli dari sales yang notabene tidak ada hubungannya dengan perusahaan maupun produk yang dijual, akan sangat menarik dan membuat sales lebih percaya diri dalam melaksanakan aktivitas penjualannya.  Akan dijelaskan mengenai 5 alasan orang tidak mau membeli, 3 motivasi orang membeli dan 2 alasan orang membeli.

Tanpa adanya perencanan sama juga dengan merencanakan untuk gagal, hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan dalam dunia penjualan yang secara efektif dibutuhkan 2 faktor utama yaitu rasio aktivitas penjualan dan strategi pengelolaan nasabah, akan dijelaskan oleh fasilitator dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok sehingga masing-masing peserta semakin paham teknik perencanaan penjualan.

Selling Skills 1

  • Prospecting & Tele-Appointment
  • Opening

Mengawali proses penjualan adalah mencari prospek yang disesuaikan dengan target masing-masing individu, dalam sesi ini akan diberikan tips bagaimana mendapatkan leads dan prospek yang efektif serta bagaimana mendapatkan referensi dari nasabah existing melalui 11 teknik pengelompokkan nasabah.

Seorang sales harus selalu siap dengan kondisi lebih sering ditolak oleh pelanggannya, maka diperlukan teknik-teknik untuk membuat pelanggan mau dibuatkan janji bertemu dan mendengarkan pemaparan dari salesnya. Teknik bertelpon inilah yang akan dijelaskan oleh fasilitator dan akan dilakukan roleplay secara langsung sekaligus mengenai etika mengawali pertemuan dengan nasabah.

Selling Skills 2

  • Investigating: SPIN Selling
  • Closing Technique

Kemampuan melakukan investigasi dengan teknik SPIN perlu dipelajari dan dilatih setiap saat sehingga peserta akan mampu menggunakannya pada saat berhadapan dengan pelanggan. Bagaimana metode SPIN ini dipergunakan dengan efektif untuk memancing kebutuhan nasabah melalui jenis-jenis pertanyaan yang berbobot “high gain question”, akan dijelaskan juga apa itu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, Capability Statement dan teknik bertanya lainnya.

Fasilitator dengan pengalaman dan keahliannya akan memaparkan dan memberikan contoh langsung bagaimana menggunakan teknik closing yang akan membuat pelanggan semakin tertarik untuk bekerjasama, 7 teknik akan disampaikan.

Marco Economy 1

  • Pengenalan Macro Economy
  • Pengaruhnya terhadap Ekonomi Indonesia

Peserta pelatihan akan dipaparkan mengenai Makro Ekonomi, yang membicarakan mengenai konsep dasar serta alur bagaimana hal ini akan mempengaruhi dan mengapa merupakan hal yang mutlak harus dipahami oleh seorang Wealth Management Sales.

Apa saja yang menjadi faktor penentu dalam Makro Ekonomi ini, yang akan dijelaskan oleh fasilitator yang berkaitan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran serta mengapa hal ini bisa menjadi faktor penentu. Juga Leading Indikator yang mempengaruhi ekonomi Indonesia.

Marco Economy 2

  • Perspektif Industri Manufakturing dan Non Migas
  • Tren 2016 dan pengaruhnya di 2017

Salah satu industri yang saat ini sangat penting untuk diperhatikan adalah berkaitan degan industri manufakturing dan Non Migas, dimana hal ini juga akan memperkuat wawasan dan kemampuan peserta dalam mengambil keputusan pemberian solusi investasi bagi pelanggannya.

Tren yang sudah terjadi di tahun 2016 dan tren apa yang akan terjadi serta pengaruhnya di 2017 akan dengan menarik diulas oleh fasilitator dan dijadikan bahan diskusi sehingga akan memacu peserta untuk saling memberikan pandangannya dan sekaligus menambah wawasan yang sangat dibutuhkan oleh peserta.

Pengenalan Wealth Management

  • Pengenalan Wealth Management
  • How To Sell Reksadana

Dalam sesi ini, peserta akan diberikan penjelasan mengenai apa itu pengelolaan kekayaan atau wealth management serta mengapa hal ini menjadi sangat penting sehingga dibutuhkan seorang Wealth Management Sales yang bertindak sebagai konsultan bagi pelanggannya.

Pengenalan produk-produk yang umum dijadikan sebagai solusi pengelolaan kekayaan dimulai dengan pembahasan mengenai produk reksadana. Konsep dan pengertian produk tersebut di Indonesia, jenis-jenisnya, konsep investasinya, memahami pengelolaan produknya dan bagaimana strategi berinvestasi reksadana.

Wealth Management Product

  • How To Sell Obligasi
  • How To Sell Bancassurance

Produk berikutnya adalah Bond atau Obligasi dan akan dipaparkan oleh fasilitator hal-hal yang berkaitan dengan apa itu obligasi dan fitur dasarnya, menghitung harga obligasi, konsep risk vs return dari obligasi, hubungan antara harga obligasi dengan tingkat suku bunga dan menjelaskan mengenai strategi investasi dan trading obligasi.

Produk asuransi juga dijual melalui perbankan yang dikenal dengan bancassurance, pengenalan produk ini melalui pemaparan oleh fasilitator berkaitan dengan konsep dan pengertian asuransi, jenis-jenisnya, serta bagaimana membedakan konsep asuransi jiwa dan unit link.

Bagikan outline ini

Informasi Pelaksanaan

Jadwal Selanjutnya
08:30 -
17:00

*Harga belum termasuk PPN

Informasi Pelaksanaan

09:00 -
15:00

*Harga belum termasuk PPN

In-Class Training

*Harga belum termasuk PPN

Bagikan outline ini

Pelatihan lainnya

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Scroll to Top

Formulir Pendaftaran

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
*Kelas online tidak tersedia untuk beberapa program sertifikasi BNSP
=